Дежурный аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов: «Инвесторы предпочли лишний раз поосторожничать, поскольку впереди 9 июля — крайний срок введения взаимных пошлин, заявленных Дональдом Трампом. И мало ли что – президент США труднопредсказуем. Да и заключение торговой сделки США-Индия пока не произошло, хотя и ожидается на этой неделе.»

Между тем, индекс деловой активности в индийском секторе HSBC, составляемый S&P Global, вырос с 57,6 в мае до 58,4 в июне, что является самым высоким показателем за 14 месяцев и значительно выше долгосрочного среднего значения 54,1.

Наибольший рост показали бумаги Bharat Electronics (+2,6%), Reliance Industries (+1,7%), Asian Paints (+1,2%), UltraTech Cement (+1,1%), Kotak Mahindra Bank (+0,8%) и HDFC Bank (+0,6%). Напротив, показали самое большое падение Axis Bank (-2,2%), Trent (-1,3%), Eternal (-1,2%) и Tech Mahindra (-1,1%).

Ресурс US News предложил подборку ведущих нефтегазовых акций с их форвардной дивидендной доходностью и соотношением цены к прибыли по состоянию на начало июня:

Руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев в интервью US News подчеркнул, что инвесторам предпочтительней ориентироваться на более крупные бренды: «На фоне опасений по поводу ухудшения ликвидности рынка из-за неопределенности в условиях торговой войны благополучные перспективы менее капитализированных игроков нефтяного рынка оказываются под сомнением. Для менее ликвидных имен существует значительный риск того, что спреды между спросом и предложением могут расширяться, а это делает такие ставки не стоящими усилий».

Оракул (ORCL)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,64 доллара на акцию при выручке в 15,54 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 8,8%год к году. Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры опционов прогнозируют рост прибыли на 11,1%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 9,8%.

Adobe (ADBE)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 4,97 доллара на акцию при выручке в 5,79 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 9,1% год к году. Инвесторы настроены по-медвежьи. Общие оценки прибыли были пересмотрены в сторону понижения с момента последнего отчета компании о доходах. Трейдеры опционами прогнозируют рост прибыли на 9,0%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 11,8%.

Casey's General Stores (CASY)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,93 доллара на акцию при выручке в 3,97 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 5,1%, а акции в среднем выросли на 5,4% за последние кварталы.

Присмотритесь к Powell Industries (NASDAQ: POWL), в блоге на Investing советует руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев. Основанная в 1947 году компания сегодня специализируется на нишевом электрооборудовании и системах, обслуживая такие отрасли, как нефть и газ, нефтехимия, коммунальные услуги и транспорт. И это в условиях, когда энергетический сектор США лихорадочно модернизируется.

Точнее говоря, Powell Industries продвигает специализированные электрические решения по распределению электроэнергии, контролем и мониторингом в диапазоне напряжений от 480 до более 38 000 вольт. Компания активно формирует сектор, поставляя инновационные системы для промышленных клиентов. И если вы верите, что производственные площади будут перемещаться обратно в США из Европы и Юго-Восточной Азии, то должны поверить, что и спрос на продукцию Powell будет расти. После чистого убытка в $7 млн. в 2018 году компания получила прибыль в $10 млн. в 2019 году благодаря операционным улучшениям. Позитивный импульс сохранился надолго, и в 2024 году чистая прибыль достигла $161 млн по сравнению с $631 000 в 2021 году.

Американские фонды акций уже третью неделю подряд ощущают на собственной шкуре отток инвестиций. Причины за последний месяц каждый аналитик повторял сотню раз: «трамподинамия». Европейские фонды акций наоборот сыто поглаживают животики. То есть отмечают устойчивый спрос, не три, а уже восьмую неделю подряд. Сие обусловлено более слабой инфляцией и ожиданиями снижения процентной ставки ЕЦБ, что он и сделал к общей радости в четверг.

В частности, за уходящую неделю (данные LSEG Lipper) инвесторы вывели из фондов акций США чистые $7,42 млрд, при этом накупив на около $2,72 млрд долей разношерстных фондов в Европе. Перепало и азиатским фондам, которые огребли чистых покупок на сумму $1,84 млрд.

Еженедельные потоки в мировые фонды акций, облигаций и денежных рынков в $ млн.

По категориям можно выделить секторальные фонды. Технологический и промышленный секторы получили денежный дождь в $909 млн и $878 млн, в то время как финансовый сектор и сектор здравоохранения потеряли почти $800 млн.

Заокеанский рынок IPO по оценкам пристрастных наблюдателей с Уолл-Стрит в течение первых пяти месяцев 2025 года особо ничем не радовал. Правда, в последние несколько недель «жизнь стала налаживаться».

Так, 21 мая стала публичной рекламная платформа MNTN. Цена — $16 за акцию, в результате чего оценка компании составила $1,2 млрд, что является верхней планкой прогнозов аналитиков.
На следующий день дебютировала компания Hinge Health, занимающаяся цифровой физиотерапией. Акции были оценены в $32, что также соответствует верхней границе ожидаемого диапазона, и означает оценку в $2,6 млрд.
Обе компании в первый день показали потрясающие результаты: акции MNTN выросли на 65%, а Hinge Health — на 17%.
А теперь объявил, что готовится к публичному дебюту эмитент стейблкоинов Circle. Компания надеется привлечь около $624 млн при оценке в $5,65 млрд. Планируется продать 24M обыкновенных акций в ожидаемом диапазоне $24-$26 за акцию, но официальная дата торгов не объявлена.

Broadcom (АВГО)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,58 доллара на акцию при выручке в 14,92 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры опционами, прогнозируют рост прибыли на 8,0%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 10,9%.

CrowdStrike (CRWD)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,66 доллара на акцию при выручке в 1,10 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры опционами прогнозируют рост прибыли на 8,1%, а акции в среднем выросли на 7,8% за последние кварталы.

Dollar General (DG)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,47 доллара на акцию при выручке в 10,28 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены по-медвежьи. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют рост прибыли на 9,4%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 8,9%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в среду после резкого роста на предыдущей сессии. Теперь инвесторы грезят о предстоящих доходах лидера рынка искусственного интеллекта Nvidia. Но эти грезы не радужные.

Акции производителя микросхем (NVDA.O), просели на 0,2% на премаркете перед результатами, которые должны быть опубликованы после закрытия рынков. Ожидается, что Nvidia сообщит о росте выручки в первом квартале на 66,2%.

Между тем, в очередной попытке ограничить доступ Пекина к передовым технологиям администрация Трампа в прошлом месяце ввела экспортные ограничения на чип H20 компании. Nvidia прогнозирует, что этот шаг приведет к потере 5,5 млрд долларов. Nvidia не раскрывает данные о продажах H20 — единственного чипа искусственного интеллекта, который ей разрешили продавать в Китае, хотя на этот рынок пришлось 13% ее выручки в прошлом году.

NVIDIA (NVDA)
Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,85 доллара на акцию при выручке в 42,71 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 64,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены по-медвежьи в связи с публикацией отчета о прибылях компании, но 75,2% ожидают улучшения ситуации. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют рост прибыли на 7,9%, а акции в среднем выросли на 7,3% за последние кварталы.

Технологическая группа Marvell (MRVL)
Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,61 доллара на акцию при выручке в 1,88 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены негативно.Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют рост прибыли на 12,1%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 13,2%.

Salesforce (CRM)
Консенсус-прогноз по прибыли составляет 2,55 доллара на акцию при выручке в 9,74 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 6,6%. Инвесторы настроены по-медвежьи. Трейдеры опционами прогнозируют рост прибыли на 8,5%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 8,0%.

Palo Alto Networks (PANW)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,77 доллара на акцию при выручке в 2,27 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены оптимистично.

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,89 доллара на акцию при выручке в 1,73 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены по-медвежьи.

Home Depot (HD)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 3,59 доллара на акцию при выручке в 39,33 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 8,0%. Инвесторы настроены оптимистично.

Target (TGT)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,65 доллара на акцию при выручке в 24,54 миллиарда долларов, что соответствует нулевому росту выручки. Инвесторы настроены по-медвежьи. Общие оценки прибыли были пересмотрены в сторону понижения с момента последнего отчета компании о прибылях и убытках.